Over ons

Client CRM Handleiding

📘 Client CRM Handleiding

Welkom bij je Client CRM systeem! Deze handleiding helpt je om snel aan de slag te gaan.

🚀 Snel Starten

1. Je Eerste Klant Toevoegen

  1. Ga naar CRM → Nieuwe Klant in het WordPress menu
  2. Vul de bedrijfsnaam in als titel
  3. Vul alle relevante velden in
  4. Let vooral op het “Hosting Verloopt Op” veld – dit is belangrijk voor automatische meldingen
  5. Klik op Publiceren

2. Frontend Dashboard Gebruiken

Er zijn twee manieren om je klanten dashboard te bekijken:

Optie A: Via de Dashboard Pagina

Er is automatisch een pagina aangemaakt: Client Dashboard. Deze pagina toont al je klanten met kleurcodes:

Optie B: Shortcode Op Elke Pagina

Je kunt het dashboard op elke pagina plaatsen met de shortcode:

[client_crm_dashboard]

Opties voor de shortcode:

[client_crm_dashboard show_search="yes" show_filters="yes" show_stats="yes" columns="3"]

📊 Dashboard Functies

Statistieken Balk

Bovenaan zie je direct het aantal klanten per status:

Filter Knoppen

Zoekfunctie

Zoek op:

Klant Kaarten

Elke klant krijgt een kaart met:

📧 E-mail Notificaties

Wanneer Krijg Je Meldingen?

De plugin controleert dagelijks automatisch en stuurt je emails op:

Waar Worden Emails Naartoe Gestuurd?

Naar het admin email adres ingesteld onder Instellingen → Algemeen.

Emails Werken Niet?

Probeer deze stappen:

  1. Test of WordPress emails werkt via Tools → Site Health
  2. Check je spam folder
  3. Installeer een SMTP plugin zoals WP Mail SMTP

🎨 Kleurcodering Uitleg

🟢 Groen – Alles OK

🟠 Oranje – Binnenkort

🔴 Rood – Nu Actie!

💡 Pro Tips

Efficiënt Werken Met Het Dashboard

  1. Start je dag met het dashboard – Open het als eerste om te zien wat er speelt
  2. Filter op “Actie Vereist” – Focus eerst op wat urgent is
  3. Gebruik de “Factuur Sturen” knop – Opent direct een email met het juiste adres
  4. Update verloopdata na verlenging – Houd alles actueel

Dashboard Op Je Startpagina

Wil je het dashboard direct zien als je inlogt? Zet in Instellingen → Lezen de “Client Dashboard” pagina als je homepage.

Mobiel Gebruik

Het dashboard is volledig responsive en werkt perfect op je telefoon of tablet. Ideaal om even snel te checken onderweg!

⚙️ Aanpassen

Andere Waarschuwingsmomenten

Wil je op andere momenten gewaarschuwd worden? Pas dit aan in de plugin code:

Bestand: includes/class-client-notifications.php

Regel 11: private $notification_days = [60, 30, 14, 7, 3];

Aantal Kolommen Aanpassen

Verander columns="3" in de shortcode naar 2 of 4 voor meer/minder kolommen.

🔐 Beveiliging

Wie Kan Het Dashboard Zien?

Alleen ingelogde gebruikers met edit_posts rechten (editors en admins).

Wachtwoorden Opslaan

⚠️ BELANGRIJK: De plugin slaat GEEN wachtwoorden op. Gebruik een professionele password manager zoals:

❓ Veelgestelde Vragen

Q: Kan ik het dashboard ook met klanten delen?

A: Nee, het dashboard is alleen voor admins/editors. Het toont gevoelige informatie die je niet met klanten wilt delen.

Q: Wat als ik geen verloopdata heb ingevuld?

A: De klant krijgt dan de status “Alles OK” (groen) omdat er geen data is om te controleren.

Q: Kan ik ook SSL certificaten tracken?

A: Ja! Vul het “SSL Verloopt Op” veld in bij de klant. Dit wordt ook gecontroleerd en je krijgt notificaties.

Q: Hoeveel klanten kan ik toevoegen?

A: Onbeperkt! De plugin schaalt mee met je groei.

📞 Support

Heb je vragen of loop je ergens tegenaan? Neem contact op!

Deze handleiding is onderdeel van Client CRM v1.0.0

Informatieve bronnen

Steun SDBO

Aanmelden